Москва, начало 30-х. Известного драматурга обвиняют в антисоветских настроениях: постановку по его пьесе срочно снимают, а самого лишают членства в союзе писателей. На фоне этой опалы, когда кажется, что жизнь рушится, он неожиданно сталкивается с Маргаритой — красивой женщиной, несчастной в браке и ищущей спасения. Между ними завязывается новая история, полная напряжения и тайных чувств.
Опыт, встречи и разговоры того времени становятся материалом для его следующего произведения. Среди героев оказываются узнаваемые фигуры из близкого круга и загадочный Воланд, образ которого вдохновлен эксцентричным иностранцем. Так рождается роман, переплетенный с его реальной судьбой и личными переживаниями.
