18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали при ритуале изгнания духа из юного Дэвида Глатцела. Несмотря на усилия священника и отчаявшейся семьи, злое присутствие не отступало. Во время обряда Эд почувствовал сильное ухудшение и едва не погиб, а Арни, возлюбленный сестры Дэвида, в отчаянии обратился к тьме, фактически предложив себя в обмен на спасение ребёнка.
Прошло немного времени, и Арни лишает жизни своего домовладельца, после чего утверждает, что не способен вспомнить события. Впервые за всю историю судопроизводства в США обвиняемый в убийстве заявляет о демоническом воздействии. Теперь судьба молодого человека полностью зависит от того, сумеют ли Уоррены показать миру хоть крупицу доказательств реальности произошедшего.
