Саша привык выходить на смену ближе к полуночи: дороги пустеют, город засыпает, а разговоры с пассажирами становятся живее и честнее. В такие часы он чувствует себя более свободно, словно ночная тишина снимает с людей маски и заставляет говорить откровеннее, чем днём.
Сегодня в его машину садится Лиза. Она работает в эскорте, но быстро находит с таксистом общий язык и неожиданно просит его подвезти её не только по адресу, а покататься ещё немного по разным встречам. Между ними возникает доверие, но каждый хранит свои тайны, и ночь обещает обернуться чем-то большим, чем обычная поездка.