Нижний Новгород, середина девяностых. Два мелких воришки крутятся вокруг криминального босса Сергея Михайловича, выполняя для него грязную работу. В один день Серега и Саймон получают задачу — встретить и доставить химика, разбирающегося в производстве запрещенного порошка. Парочка с треском срывает поручение, но их покровитель вместо наказания неожиданно оставляет шанс на исправление.
Теперь им нужно отправиться в офисную контору и провернуть простой на словах обмен: чемодан наличных против кейса с товаром. Вроде бы все складывается, но на выходе из здания путь преграждает чужая бригада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — действуют по заказу продажного полицейского, решившего кинуть Михалыча и одновременно ударить по его людям.
